2018年智能家居行业现状与2019年前景分析

　　 回顾智能家居乃至物联网行业这一年，各厂家不断推出新品新方案，并谋求更广泛的市场落地，行业联盟、跨界合作成为热门现象，加之过国家层面的政策利好，智能家居市场稳步发展，但随着市场的升温，企业间的摩擦竞争也随之加剧……而展望2019年，随着5G、AI等技术演进、互联网企业的参与，传统厂家的自我革新、一线代理商的努力等诸多因素的影响，智能家居行业必将迎来高速发展。

　　今天智家网小编综合各大媒体机构报道，梳理出2018年智能家居行业发展现状和2019年前景分析，以飨读者。

　　一、智能家居行业现状

　　1.发展环境

　　(1)政策环境：站在政策的风口上

　　可以说，我国的智能家居发展站在了物联网的风口上。早在2012年初，物联网已经被国家“十二五规划”列为战略性新兴产业。继2016年被写入政府工作报告后，2017年初智能家居又由原9大升级为6大重点领域应用示范工程之一，政策层面推动智能家居应用的意图已经非常明显。智能家居领域的标准体系正处于发展的初期阶段， 2016年11月由工信部和国家标准委员会共同制定的《智慧家庭综合标准化体系建设指南》明确提出，到2020年初步建立符合我国智慧家庭产业发展需要的标准体系。

　　2018年9月20日，中共中央、国务院出台了《关于完善促进消费体制机制，进一步激发居民消费潜力的若干意见》，再次点出适应消费升级的中高端移动通信终端、可穿戴设备、超高清视频终端、智慧家庭产品等新型信息产品是国家的重点发展对象。

　　物联网相关政策的不断出台为智能家居行业提供了强有力的支撑，而关键技术的进步和产业体系的完善是行业发展的重要基础。因为契合人工智能、智慧城市、消费升级等众多概念，智能家居同时受到各个新兴领域的高度关注。相关报告指出，随着政策的推动，智能家居市场到2020年将达到5819.5亿元的规模。智慧家庭、智慧小区、智慧酒店、智慧办公等应用场景也会逐步落地，智能家居场景化将是大势所趋。

　　(2)技术环境：人工智能加持下的AIoT成大势所趋

　　物联网、云计算和人工智能是智能家居领域的三大关键技术。作为物联网、人工智能和云计算落地的载体，智能家居既能够从技术的进步中直接受益，又可以通过产业化的应用实现技术变现，反过来推动技术的发展，从而形成智能家居应用与关键技术之间的正向反馈。

　　5G商用将促使智能家居外部环境趋于成熟。短距离无线通信技术广泛应用，解决早期布线式智能家居系统的延展问题;在电信运营商的积极推动下，NB-IoT正由初步部署和孵化阶段迈向大规模应用。

　　语音识别、计算机视觉等AI感知技术取得重大进展，智能家居有望在听觉、视觉甚至触觉等多层面具备主动观察感知能力。 AI专用芯片及嵌入式感知系统的成熟研发，以前端智能与后端智能协同的方式加速产业升级。

　　云计算低成本、高效率、安全与弹性的特点，有效支撑智能家居设备的联网和数据存储处理。在设备和功能数量明显增多的情况下，满足家庭场景低功耗、实时性和可靠性的复杂需求。

　　2018年，互联网企业的加码为智能家居行业带来了新的活力。无论是小米的AIoT，还是华为的HiLink，无论是阿里的天猫精灵，还是百度的小度在家……互联网企业正在以各自的智能家居生态圈抢占入口、蚕食智能家居这一庞大的蛋糕。传统的智能家居企业该感到危机了!

　　(3)经济环境：大量住房库存为后装市场创造需求

　　2018年6.6%的GDP增长率表明，我国经济由超高速步入中高速增长通道，经济结构与增长方式发生了较大变化， “三驾马车”中投资与出口对经济的贡献度逐年下降，消费成当前推动经济增长的主要动力。居民人均可支配收入和消费支出的不断增长，显示出人民生活水平的持续提高。从行业需求角度来看，我国住宅施工面积和竣工面积两大指标始终维持在高位。考虑到目前智能家居以后装零售市场为主要销售渠道，仅有部分高端社区提供全屋智能的前装解决方案，过去十年地产黄金期所积累的大量住房库存为智能家居市场增长打下坚实的基础。

　　另外，8月20日，中国互联网络信息中心(CNNIC)发布第42次《中国互联网络发展状况统计报告》，报告显示，我国手机网民规模达到了7.88亿，占据了网民数量的98.25%，提速降费政策稳步实施推动移动互联网接入流量显著增长。交通、环保、金融、医疗、家电等行业与互联网融合程度加深，互联网服务呈现智慧化和精细化特点。

　　移动互联网和智能手机的普及，为智能家居产品提供了远程操控的基础。随着我国家庭消费水平的日益提高，消费者对智能产品的需求也在从“价格导向”向“价值导向”转变。与2014年相比，性价比已经不再是智能产品需求的唯一决定性因素，对产品品质和新科技功能的追求背后是消费升级理念的兴起。主力消费群体对生活环境和品质的要求，将使得便捷、舒适的智能家居不再仅局限于高端市场。

　　2.融资事件：巨额融资频现，投资逐渐回归理性

　　2018年，各方资本更是对智能家居行业青睐有加，大规模巨额融资频现，屡破行业最高融资记录，再次验证了处于爆发前夕的智能家居市场大有可为。(详见智家网报道：智家网年终盘点：2018智能家居行业巨额融资频现，巨头逐鹿谁将称王)

　　从融资轮次的角度看，智能家居领域的融资事件有超过70%来自于天使轮和A轮，说明行业尚处在发展的早期阶段。资本市场寒冬的到来导致智能家居投资热度有所回落，资本已经逐渐回归理性。

　　智能家居企业借助各方资本的力量，也必将夯实核心技术，加速成长，在AI+IOT布局、产品设计、用户体验、营销渠道、售后服务、公司业务规模等多个方面增强竞争优势，快速诞生出独角兽级头部玩家。有资本加持，格局雏形已现的智能家居行业将释放出更加巨大的能量。

　　3.产业链分析

　　上游元器件、中间件不断取得突破，下游渠道加速扩张。通常所指的智能家居企业为智能家居品牌商，涵盖向最终用户提供终端产品、解决方案和设备管理控制平台的企业，底层除物联网操作系统、云服务作为管理控制平台的支撑外，还包括内容服务、生活服务等互联网增值服务。智能家居产业链上游主要是芯片、传感器等元器件供应，以及通讯模块和智能控制器等中间件供应商。品牌商可以通过线上、线下零售渠道直接向C端用户销售终端产品，也可以面向房地产、家装公司等B端客户提供整体解决方案。

　　4.落地最快场景

　　各场景的发展与消费者的需求密切挂钩。基于自身专业角度和对行业用户的认知来判断，从业者认为以家为消费单位的用户，最关注的是家庭安全问题，尤其是租房市场上，租户和房东都特别关注房屋与人身安全，家庭安防场景(30.0%)被认为是刚需场景;其次，从业者认为用户由于照明场景(22.5%)的智能灯泡的进入壁垒低(替换成本低且容易实施)，因此认为该场景落地难度不高;第三，影音娱乐场景(17.0%)也比较被看好，原因是在家庭生活里，该场景满足了用户在生活当中的休闲、放松和娱乐需求。艾瑞认为：场景的发展有两个方向：一方面，需求高的场景产品，市场表现也相对活跃，厂商也愿意投入资源加快产品迭代;另一方面，作为试水型场景，虽然智能程度低，但由于置换成本低容易被消费者接受，起到教育市场的作用。

　　5.行业阻碍因素

　　首先，目前行业最大的阻碍主要体现在消费者认知程度有限和行业标准的缺位。智家网在走访调查中发现，消费者的对智能家居的认知和思维观念，以及行业标准的缺位是一线代理商共同反应的问题。前者需要企业、代理商、媒体等共同努力帮助消费者打破以往对于智能家居的错误认识，而后者则需要全行业共同努力。破除这两大问题，智能家居在C端的落地将迎来极大的发展。

　　其次，非需求功能产生的产品溢价，消费者并不买账。截止2018年上半年，智能家居的发展并没有预测中火爆，受访者认为排在第一梯队最主要的阻碍原因——分别来自于产品、用户、技术三个维度;首当其冲的是目前市面上的产品，人机交互体验差(12.7%);其次，从业者认为，现有还没真正挖掘用户的刚需应用场景(11.3%);第三位则是全屋智能家居系统尚未形成(11.0%)，产品之间无法互联互通，缺乏联动性。艾瑞认为，不管是从用户需求、产品研发，还是市场布局的角度，业内停留在“为了智能而智能”的阶段进步微小，这样的出发点，最终会导致用户并不愿意为非需求功能提升而产生的产品溢价埋单，最终导致的市场的不良闭环。

　　6.从业者态度调查

　　根据智家网对一线代理商的采访，绝大多数从业者对行业发展充满期待，普遍认为行业处于上升阶段，并认为2018年比以前好做。根据艾瑞咨询的调研的来看，从业者对于智能家居行业发展的态度积极，将近七成的从业者都给予了乐观发展的判断(其中，42%的从业者表示行业未来前途非常光明);另外，有不到三成的从业者认为智能家居行业未来发展相对稳步前进;然而，仅有 4%的受访者对未来发展抱着观望或不确定的态度。艾瑞认为：从业者比较认同自己所处行业的发展前景，尤其是对于行业判断整体都比较乐观，说明行业还处于上升阶段，行业竞争格局还未形成，新进入者还有发展机会。

　　二、商业模式分析

　　1.商业模式

　　硬件厂商以销售差价盈利，软件厂商通过流量和数据变现。将智能家居划分为硬件和软件两个层面，其中硬件对应于智能家居的应用层，软件对于智能家居的平台层、传输层和感知层。硬件产品的品牌方专注于产品侧的设计和制造，向终端用户提供的是智能家居的物理属性，通过销售硬件赚取差价实现盈利。针对智能家用产品的云计算、物联网通信和人工智能三项核心技术，技术供应商通常会提供其中的一项或多项能力。他们既可以选择直接通过向硬件厂商销售技术和服务变现，也可以选择以硬件产品连接到海量的终端用户，利用获取到的用户流量和数据，通过面向消费者的互联网服务和面向企业的数据服务进行变现。

　　2.销售渠道

　　2C模式涵盖线上线下零售，2B2C模式采用项目采购制。根据智能家居产品直接面向的客户群体的不同，营销模式可以划分为2C模式和2B2C模式两大类。2C的零售渠道涵盖常规的自有和第三方电商渠道、众筹平台，线下渠道方面各品类之间存在差异，可归类为品牌直营店、电信运营商、各级经销商和代理商、智能家居体验店。直接面向B端客户的2B2C模式采用项目采购的方式，早期多为全屋智能企业的选择，现阶段已经有越来越多的智能单品厂商开始考虑与房地产、家装公司合作，将自身产品打包进全屋智能解决方案，通过前装市场加速产品落地。其中，智能家居样板间为该模式下新兴的销售渠道。

　　3.竞争格局

　　(1)硬件产品

　　智能功能决定购买行为，交互体验推动产品普及。对于智能家居硬件产品来说，功能和体验是其两大关键属性。硬件产品所具备的智能功能是吸引消费者溢价购买的根本动力，通过增加通讯模块、传感器等，智能家居相比传统的家居产品能够更好地应对用户的操作需要和适应环境的变化。在此基础上，出色的交互体验会为产品带来差异化的竞争优势。当前智能家居的交互方式已经越来越多样化，从最早的触屏 +App开始向解放双手的语音交互、生物识别等延伸。智能语音技术的进步和头部玩家对音箱类产品的高度重视，正在不断推动语音交互在家居场景中的落地应用。

　　(2)生态模式

　　生态模式以生态连接各垂直细分领域，发挥企业核心优势。智能家居行业涉及面非常广泛，各垂直细分领域之间壁垒高，完整的智能家居生态不是某个或某几个独立的智能单品所能代表的。行业本身的特性意味着一家独大的情形难以出现，势必要跨界融合，将不同环节和细分领域的参与者囊括进来。尽管越来越多的企业开始秉承着开放的心态达成合作，但对于生态的具体形态、每个参与者的位置和利益分配的方式尚无定论。通常，在行业内有一定领先优势的头部企业，大多希望凭借既有优势主导生态的形成和发展，而中小企业和创业公司则更倾向于选择加入已有的生态，利用生态内的资源发挥自我价值。

　　(3)通讯协议

　　多种通讯技术互为补充，生态割裂联动尚存困难。在智能家居系统中组网是设备联通的前提。相比延展性差的有线技术，无线技术能够省去复杂的布线环节，将智能家居由传统的前装市场向后装市场拓展，已经后来居上。不同类型的无线通讯技术有各自适合的应用场景。在短距离无线通讯技术中，以WiFi、蓝牙和ZigBee的应用最为广泛，但存在着传输距离短、信号盲区、联网困难和成本功耗等难点。随着以 NB-IoT为代表的远距离无线通讯技术投入使用，已经有部分家电企业开始与通信设备厂商、电信运营商展开合作，生产基于低功耗广域网络的智能家电，从而与现有的局域网络形成互补效应。尽管不同通讯协议在技术上的互联互通并非难题，智能家居市场生态割裂的现状依然导致跨生态联盟间的设备无法实现联动。在当前尚未形成寡头垄断的市场格局下，用户的产品消费选择被限定在同一生态联盟内显然是不现实的，行业有待标准的统一。

　　三、行业发展趋势

　　1.巨头与独角兽激烈碰撞的表象下，将是彼此依存、共生共赢

　　艾瑞咨询报告指出：无论垂直领域的独角兽企业，或是互联网、硬件、家电领域的巨头公司，都希望从智能家居市场中分一杯羹。出于行业广度和深度的考虑，在看似针锋相对的竞争关系背后，未来巨头和独角兽之间应当是相互依存的。原因是巨头公司倾向于从宏观层面提出战略布局，着眼于整个智能家居市场而非某个单品。通过强劲的资本和流量资源切入智能音箱等入口级产品，巨头公司能够迅速创造极高的市场关注度，其围绕核心产品及物联网、云服务、人工智能技术构建的生态，可以赋能行业内其他的玩家。相较而言，独角兽公司更加聚焦自身发展，因为深耕垂直领域，对产品从设计到销售的整个流程执行力强。在发展初期独角兽的品牌声量有限，借助巨头的力量可以将产品快速推向市场。而随着独角兽自身发展的成熟、业务广度的增加，有机会完成向巨头公司的转变，以生态连接创造更大的价值。

　　2.顺势而为：把握行业发展周期，产品和技术两不误

　　智能家居产品作为物联网和人工智能技术落地的关键场景，其产品周期与技术周期通常呈现出对称变化的形态，即在产品市场火爆时，技术领域相对沉寂，而当技术关注度高时，产品市场趋向势微。经历过2015年的集中性爆发后，智能家居行业陷入两年的“沉默”期，直到2018年智能音箱风口的出现，又重新引爆市场。而在这之前，恰恰是以智能语音为代表的人工智能技术的崛起为智能音箱兴起做出了铺垫。

　　3.前装市场正在崛起，与后装市场形成互补，未来将齐头并进

　　无线对有线的替代是现阶段智能家居的重要特点，安装便捷且价格更低让后装智能家居先于前装走入消费者的视野。但后装智能家居更偏向DIY，属于由多个智能单品组合而成的系统，因为，没有从整体对智能家居进行统一布局，用户体验与前装智能家居相去甚远。在智能家居的受众由极客向大众过渡的过程中，前装市场将会发挥出重要的作用。部分智能家居厂商已经开始与房地产、家装公司合作，将其产品打包进整体的智能家居解决方案，一方面借助线下渠道的力量更快的触达消费者，一方面将目标用户拓展至消费能力更强、年龄层次更广的群体中。但是，考虑到前装与后装适用于不同的场景，两者之间存在一定的优势互补，未来势必会齐头并进，共同促进智能家居行业的发展。

　　总结

　　回顾智能家居行业的2018，有政策的东风利好，也有“小黑盒”的搅局，我们看到互联网企业的攻城略地，也欣喜地看到传统企业的创新求生……一切的一切，都让我们觉得有幸生活在这个时代并见证着行业的发展。

　　2018年的智能家居行业也许算不上惊心动魄，但也充满了跌宕起伏，值得每一个人所铭记。

　　(本文素材来自艾瑞咨询、数智网、手机中国、智家网等媒体公开报道，智家网综合整理。)