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2016-18年城市级大安防项目市场分析报告暨2019-20年市场预测

时间：2019-01-21 11:28:42 来源：千家网

预测2019年城市级大安防市场招标金额在1360亿左右，增长率比2018年下调1个百分点，考虑到2019年有70周年大庆，不排除有大型安保项目上马的可能性；

　　纽豪斯之前发布了(微信公众号：AI智道)两篇市场分析报告：

2018年城市级大安防项目市场分析报告(上篇)

2018年城市级大安防项目市场分析报告(下篇)

　　实际上纽豪斯收集了3年的项目数据，这篇分析报告基于这些数据试图从样本数据、修正数据、预测数据三个方面来进行阐述。

　　一、样本数据(2016-2018)

　　样本数据采集

　　历经3年，纽豪斯总共收集了7506条项目数据作为分析的样本，其中2016年2322条、2017年2557条、2018年2627条，如下表所示。

分类	2016	2017	2018	合计
交通管控	937	833	1172	2942
平安城市	680	826	583	2089
智慧交通	524	645	373	1542
雪亮工程	0	136	333	469
智慧城市	52	80	101	233
智慧社区	63	15	21	99
人脸识别	47	3	21	71
智慧警务	9	15	10	34
人工智能	10	2	4	16
城市大脑	0	2	9	11
总计	2322	2557	2627	7506

　　在进行市场分析之前，有必要对项目进行分类，以更好洞察项目的本质，反应市场的细分维度，能够更好的观察和预测市场的动态。

　　纽豪斯(微信公众号：AI智道)基于自己的经验对项目进行了分类，有别于前两篇文章：

　　城市大脑：项目名称中带有“大脑”，涵盖城市大脑、警务大脑和交通大脑，出现在2017年之后

　　人工智能：同时包含人脸/人体识别、车牌/车辆识别的项目，也包括视频实战平台、视侦(视频侦查，也可称为图侦，与技/网/刑侦并列)

　　人脸识别：仅包含人脸识别，不包含车辆识别，且人脸识别软硬件设备占比超过50%，也包含人像静态大库和人像比对系统

　　智慧警务：项目名称中明确有智慧警务、警务大数据等建设内容，涵盖警务系统、大数据、警务云、督察、监管、治安等

　　智慧社区：以政府建设为主导，强调安全和大数据应用，是继平安城市、雪亮工程之后的进一步深化，实现最后1公里覆盖。包含视频门禁、车牌识别、人脸识别、停车场出入口管理、物联感知等系统

　　智慧城市：城市级大而全的项目，以PPP建设为主，最少包含3个委办局的系统

　　交通管控：交警投资的交通管控类项目，涵盖卡口、电警、交通大数据、信号灯、交通控制类项目

　　平安城市：县级以上的天网项目，覆盖城市的主要干道、公共区域、重点场所。包含联网平台、运维平台、一机一档系统

　　雪亮工程：县级及以下的天网项目，覆盖城市的城乡结合部、智慧社区、镇、街道、村，出现在2017年之后，是平安城市建设的补充

　　智慧交通：非交警投资的交通类项目，涵盖公交车、出租车、两客一危、一卡通、电子站牌、停车场管理、收费计费系统、信息化、GPS、POS机、客运站、枢纽工程、高速工路、公交站场等

　　以上分类为分析报告的假定分类，不代表任何第三方观点，请读者自行判断该分类是否合理。

　　样本数据分析，交通管控、平安城市、智慧交通、雪亮工程项目数量最多，交通管控项目逐年递增，平安城市下降是因为雪亮工程分流，雪亮工程和城市大脑是2017年以后才出现的项目类型，智慧社区将是未来的爆发性市场，人脸识别和城市大脑预期在未来2年实现爆发式增长。纽豪斯判断，样本数据涵盖80%左右的项目。

　　按地区统计招标项目金额

	2016	2017	17VS16	2018	18VS17
地区	招标金额	招标金额	增长率	招标金额	增长率
安徽省	34.31	49.76	45%	33.08	-34%
北京市	12.99	28.61	120%	39.75	39%
福建省	8.95	28.07	214%	13.08	-53%
甘肃省	10.84	7.70	-29%	10.94	42%
广东省	53.34	76.43	43%	68.50	-10%
广西	14.12	19.58	39%	20.45	4%
贵州省	30.71	26.72	-13%	45.71	71%
海南省	4.21	4.05	-4%	13.33	229%
河北省	19.18	29.10	52%	28.77	-1%
河南省	27.10	26.35	-3%	34.67	32%
黑龙江省	8.68	3.29	-62%	10.18	209%
湖北省	36.26	29.56	-18%	31.15	5%
湖南省	63.72	27.89	-56%	36.14	30%
吉林省	10.61	7.00	-34%	30.22	331%
江苏省	34.91	39.74	14%	78.30	97%
江西省	11.36	15.38	35%	45.09	193%
辽宁省	11.06	16.87	53%	16.28	-3%
内蒙古	42.53	16.12	-62%	7.62	-53%
宁夏	2.08	5.55	167%	8.50	53%
青海省	4.34	6.02	39%	6.84	14%
山东省	76.97	51.58	-33%	53.52	4%
山西省	12.20	13.44	10%	27.63	106%
陕西省	3.87	13.10	238%	25.09	92%
上海市	34.06	23.85	-30%	45.24	90%
四川省	23.56	31.64	34%	37.54	19%
天津市	51.58	31.03	-40%	49.81	61%
西藏	0.83	2.54	206%	3.18	25%
新疆	44.70	112.18	151%	34.54	-69%
云南省	6.70	16.74	150%	13.50	-19%
浙江省	31.48	29.51	-6%	57.38	94%
重庆市	8.92	7.62	-15%	7.77	2%
总计	736.17	797.02	8%	933.79	17%

　　单位：亿元人民币

　　从招标金额看2016年736.17亿、2017年797.02亿(增长率8%)、2018年933.79亿(增长17%)，总计招标金额2467亿。招标金额3年合计最大的三个省是广东省198亿、新疆191亿、山东182亿。

　　按地区统计中标项目金额

	2016	2017	17VS16	2018	18VS17
地区	中标金额	中标金额	增长率	中标金额	增长率
安徽省	17.13	38.66	126%	27.16	-30%
北京市	8.94	49.14	450%	29.10	-41%
福建省	3.70	21.08	469%	10.84	-49%
甘肃省	9.85	5.90	-40%	10.26	74%
广东省	35.08	59.08	68%	59.14	0%
广西	8.36	16.39	96%	17.36	6%
贵州省	25.90	17.68	-32%	27.72	57%
海南省	4.67	2.76	-41%	11.59	319%
河北省	8.76	21.56	146%	24.27	13%
河南省	11.56	15.56	35%	31.18	100%
黑龙江省	1.98	1.27	-36%	8.86	599%
湖北省	22.69	18.68	-18%	25.59	37%
湖南省	48.21	16.89	-65%	34.06	102%
吉林省	7.48	4.97	-34%	26.00	423%
江苏省	20.79	26.03	25%	69.96	169%
江西省	6.47	8.55	32%	32.45	279%
辽宁省	3.08	10.21	231%	13.16	29%
内蒙古	29.53	11.70	-60%	2.73	-77%
宁夏	1.51	3.92	160%	3.11	-21%
青海省	3.04	4.29	41%	6.30	47%
山东省	60.54	44.89	-26%	42.14	-6%
山西省	5.40	7.66	42%	22.62	196%
陕西省	2.44	2.66	9%	22.77	758%
上海市	23.02	11.91	-48%	33.31	180%
四川省	12.68	22.70	79%	24.91	10%
天津市	27.61	19.46	-30%	21.51	11%
西藏	0.76	1.73	129%	2.63	52%
新疆	16.63	92.06	454%	31.52	-66%
云南省	4.58	8.22	80%	9.26	13%
浙江省	24.54	17.03	-31%	48.32	184%
重庆市	3.54	2.60	-26%	5.51	112%
总计	460.45	585.27	27%	735.33	26%

　　单位：亿元人民币(下同)

　　从中标金额看2016年460.45亿、2017年585.27亿(增长率27%)、2018年735.33亿(增长26%)，总计中标金额1781亿。中标金额3年合计最大的三个省是广东省153亿、山东148亿、新疆140亿。有意思的是从中标金额增长率看，城市级大安防市场的增长率保持在26%以上。

　　按项目类型统计招标项目金额

	2016	2017	17VS16	2018	18VS17
分类	招标金额	招标金额	增长率	招标金额	增长率
平安城市	283.81	382.68	35%	288.62	-25%
交通管控	181.29	151.65	-16%	214.63	42%
智慧交通	169.27	118.02	-30%	89.32	-24%
智慧城市	95.76	66.82	-30%	181.49	172%
雪亮工程	0.00	63.87		135.65	112%
智慧社区	2.16	5.28	144%	5.61	6%
城市大脑	0.00	1.86		10.80	481%
智慧警务	2.61	2.95	13%	2.71	-8%
人脸识别	0.92	0.30	-68%	4.32	1349%
人工智能	0.35	3.59	933%	0.63	-82%
总计	736.17	797.02	8%	933.79	17%

　　按照项目分类来看，招标金额3年合计最大的依次是平安城市955亿、交通管控548亿、智慧交通376亿，增长率最快的依次是是人脸识别、城市大脑、智慧城市和雪亮工程。

　　按项目类型统计中标项目金额

	2016	2017	17VS16	2018	18VS17
分类	中标金额	中标金额	增长率	中标金额	增长率
平安城市	173.09	265.70	54%	233.89	-12%
交通管控	119.78	98.73	-18%	166.22	68%
智慧交通	96.50	69.40	-28%	70.18	1%
智慧城市	66.64	66.99	1%	140.70	110%
雪亮工程	0.00	74.07		103.83	40%
智慧社区	1.66	3.33	101%	3.52	6%
城市大脑	0.00	0.66		10.26	1454%
智慧警务	2.15	2.73	27%	2.65	-3%
人脸识别	0.42	0.16	-62%	3.60	2166%
人工智能	0.22	3.50	1478%	0.49	-86%
总计	460.45	585.27	27%	735.33	26%

　　按照项目分类来看，招标金额3年合计最大的依次是平安城市673亿、交通管控385亿、智慧城市274亿，增长率最快的依次是是人脸识别、城市大脑、智慧城市和交通管控。

　　按项目投资类型统计项目数量

年份	2016	2017	2018	合计
PPP	56	53	37	146
非PPP	2266	2504	2590	7360
总计	2322	2557	2627	7506
PPP占比	2.4%	2.1%	1.4%	1.9%

　　三年合计7506个项目中PPP项目个数为146个，占比1.9%，且呈逐年下降态势，预测未来的项目选择PPP模式会越来越谨慎，占比还会再下降。

　　按项目联合体投标统计项目数量

年份	2016	2017	2018	合计
联合体	166	280	298	744
非联合体	2156	2277	2329	6762
总计	2322	2557	2627	7506
联合体占比	7.1%	11.0%	11.3%	9.9%

　　项目采用联合体投标模式非常常见，尤其是大型项目中，在7506个样本项目中有744个采用了联合体投标，占比高达9.9%，远远高于PPP模式，而且占比呈逐年递增态势，也符合主流企业构建安防生态圈的布局，未来的企业合作模式会更加倾向于联合作战、打造生态圈联合体，你中有我我中有你，尤其是传统SI和运营商的联合尤为明显。

　　二、修正数据(2016-2018)

　　纽豪斯判断上文样本采集的7506个项目大约覆盖了全部项目的80%左右，基于此，纽豪斯(微信公众号：AI智道)对可能的市场容量进行了数据修正，修正后的可能数据是这样的。

　　按地区统计招标项目金额(修正后)

	2016	2017	17VS16	2018	18VS17
地区	招标金额	招标金额	增长率	招标金额	增长率
安徽省	42.88	62.20	45%	41.35	-34%
北京市	16.23	35.76	120%	49.69	39%
福建省	11.18	35.09	214%	16.35	-53%
甘肃省	13.55	9.63	-29%	13.67	42%
广东省	66.68	95.53	43%	85.62	-10%
广西	17.65	24.47	39%	25.57	4%
贵州省	38.38	33.40	-13%	57.13	71%
海南省	5.27	5.06	-4%	16.66	229%
河北省	23.98	36.38	52%	35.96	-1%
河南省	33.88	32.94	-3%	43.34	32%
黑龙江省	10.85	4.12	-62%	12.72	209%
湖北省	45.33	36.95	-18%	38.94	5%
湖南省	79.65	34.86	-56%	45.17	30%
吉林省	13.27	8.76	-34%	37.77	331%
江苏省	43.64	49.67	14%	97.87	97%
江西省	14.20	19.22	35%	56.36	193%
辽宁省	13.82	21.09	53%	20.35	-3%
内蒙古	53.16	20.15	-62%	9.53	-53%
宁夏	2.60	6.93	167%	10.62	53%
青海省	5.43	7.53	39%	8.55	14%
山东省	96.21	64.47	-33%	66.90	4%
山西省	15.25	16.79	10%	34.53	106%
陕西省	4.84	16.38	238%	31.37	92%
上海市	42.58	29.81	-30%	56.55	90%
四川省	29.45	39.55	34%	46.92	19%
天津市	64.48	38.79	-40%	62.27	61%
西藏	1.04	3.18	206%	3.98	25%
新疆	55.88	140.22	151%	43.17	-69%
云南省	8.38	20.92	150%	16.88	-19%
浙江省	39.35	36.89	-6%	71.73	94%
重庆市	11.15	9.52	-15%	9.72	2%
总计	920.22	996.28	8%	1167.24	17%

　　经修正后的招标金额总计3084亿元，其中2016年920亿元、2017年996亿元、2018年1167亿元。如此来看，城市级大安防项目市场在2018年已经迈入千亿级大市场，增长率保持不变。

　　按地区统计中标项目金额(修正后)

	2016	2017	17VS16	2018	18VS17
地区	中标金额	中标金额	增长率	中标金额	增长率
安徽省	21.41	48.33	126%	33.95	-30%
北京市	11.17	61.43	450%	36.38	-41%
福建省	4.63	26.35	469%	13.55	-49%
甘肃省	12.31	7.38	-40%	12.83	74%
广东省	43.85	73.86	68%	73.92	0%
广西	10.45	20.49	96%	21.70	6%
贵州省	32.38	22.11	-32%	34.65	57%
海南省	5.84	3.46	-41%	14.48	319%
河北省	10.96	26.95	146%	30.34	13%
河南省	14.45	19.45	35%	38.97	100%
黑龙江省	2.47	1.58	-36%	11.08	599%
湖北省	28.36	23.35	-18%	31.99	37%
湖南省	60.26	21.12	-65%	42.57	102%
吉林省	9.36	6.21	-34%	32.50	423%
江苏省	25.98	32.53	25%	87.45	169%
江西省	8.09	10.69	32%	40.56	279%
辽宁省	3.86	12.77	231%	16.46	29%
内蒙古	36.91	14.63	-60%	3.41	-77%
宁夏	1.89	4.90	160%	3.89	-21%
青海省	3.80	5.36	41%	7.87	47%
山东省	75.67	56.11	-26%	52.67	-6%
山西省	6.75	9.57	42%	28.28	196%
陕西省	3.05	3.32	9%	28.46	758%
上海市	28.77	14.89	-48%	41.64	180%
四川省	15.85	28.37	79%	31.13	10%
天津市	34.52	24.33	-30%	26.89	11%
西藏	0.95	2.16	129%	3.29	52%
新疆	20.79	115.08	454%	39.40	-66%
云南省	5.72	10.27	80%	11.58	13%
浙江省	30.67	21.29	-31%	60.40	184%
重庆市	4.42	3.25	-26%	6.88	112%
总计	575.56	731.59	27%	919.17	26%

　　经修正后的中标金额总计2226亿元，其中2016年576亿元、2017年732亿元、2018年919亿元。如此来看，城市级大安防项目市场在2019年即将迈入千亿级大市场，增长率保持在26%以上。

　　以上数据仅为读者参考，不作为市场决策的依据，仅供参考，纽豪斯不对真实性负责，因此引起的任何后果由读者自行承担和判断。

　　三、预测(2019-2020)

　　岁末年初之际，相信很多SI都做好了2019年的BP(Buyer Power)，纽豪斯相信很多读者希望能够给个2019-2010年的预测，基于前文所述数据，再结合安防行业发展趋势和每年的增长率统计，纽豪斯在这里试图预测2019-2020年的市场容量，供大家参考。我们将在随后的时间里，定期更新预测数据，使得我们可以更好的看清未来。

	2019e	19VS18e	2020e	20VS19e
地区	招标金额	增长率	招标金额	增长率
安徽省	46.73	13%	54.20	16%
北京市	64.10	29%	83.33	30%
福建省	18.48	13%	21.44	16%
甘肃省	14.77	8%	16.10	9%
广东省	93.33	9%	108.26	16%
广西	26.85	5%	28.46	6%
贵州省	58.85	3%	60.02	2%
海南省	24.16	45%	28.03	16%
河北省	36.68	2%	42.55	16%
河南省	45.94	6%	53.29	16%
黑龙江省	12.85	1%	12.72	-1%
湖北省	40.50	4%	41.31	2%
湖南省	47.43	5%	50.27	6%
吉林省	25.69	-32%	25.94	1%
江苏省	122.34	25%	141.92	16%
江西省	72.70	29%	87.24	20%
辽宁省	20.15	-1%	19.54	-3%
内蒙	9.34	-2%	9.24	-1%
宁夏	12.53	18%	14.54	16%
青海省	9.91	16%	11.50	16%
山东省	70.25	5%	81.49	16%
山西省	29.35	-15%	29.94	2%
陕西省	41.41	32%	48.45	17%
上海市	81.99	45%	98.39	20%
四川省	54.90	17%	64.23	17%
天津市	82.81	33%	99.38	20%
西藏	5.37	35%	7.30	36%
新疆	53.96	25%	70.15	30%
云南省	17.39	3%	18.25	5%
浙江省	107.59	50%	156.00	45%
重庆市	11.27	16%	13.19	17%
总计	1359.60	16%	1596.67	17%

　　纽豪斯预测2019年城市级大安防市场招标金额在1360亿左右，增长率比2018年下调1个百分点，考虑到2019年有70周年大庆，不排除有大型安保项目上马的可能性;2020年招标金额在1597亿元左右，在AI、城市大脑、智慧社区的强劲需求刺激下，增长率有望维持在17%。

　　以上数据仅为读者参考，不作为市场决策的依据，仅供参考，纽豪斯基于经验和其它数据做出的预判，不对真实性负责，因此引起的任何后果由读者自行承担和判断。

　　市场热点预测

　　通过7500+项目的盘点，看3年数据，未来1-2年将会出现以下市场热点，值得关注。

　　具备AI功能的摄像机占比超过80%。根据市场建设经验预估，平安城市类项目一类点建设投资在7-8万人民币/监控点，雪亮工程类项目一类点建设投资在2-3万人民币/监控点，AI摄像机和非AI摄像机的成本差在1000-2000元之间，预估未来的平安城市/雪亮工程建设AI类摄像机占比将超过80%、智慧社区摄像机的建设预估90%以上为AI类摄像机。具备AI功能的摄像机包括人脸识别摄像机、车牌识别摄像机、视频结构化类摄像机(主要用于ReID或特征识别)。根据2018年的建设经验，完整的AI摄像机解决方案整体投资大约在3万元人民币(包括前端、后端、视频云、大数据、License费用)，估计大面积普及尚需时日。

　　人脸识别技术得到进一步深化应用。从2018年的大安防试点项目来看，人脸识别技术已经得到广泛认可，可用于1:1的身份认证、1:N的大库检索、城市级人脸聚类。考虑到AI摄像机的普及情况加上隐私保护因素，ReID、以图搜图、二次识别等非人脸特征应用将会大行其道，预计2019年人脸识别市场将会有20倍以上的增长，市场规模可达70亿人民币(包含软硬件、前后端、边缘计算、GPU云集群等)。

　　智慧社区迎来市场爆发。解决城市级监控覆盖的最后一公里，智慧社区将会是百亿级红海市场，一线城市上海、北京、深圳、广州、杭州将会得到大规模的应用。

　　城市大脑建设将全面铺开。随着杭州、海口、西安、济南、苏州、广州、鹰潭、德清、福州多个城市的大脑项目在2018年落地或者试点，预期2019年将是城市大脑全面启动的一年，如果参加2019年深圳安博会，相信能够看到众多的解决方案展示。

　　SI将加强自有产品、解决方案的导入，向高利润、优质项目迈进。通过3年的数据分析，大型SI逐步放弃单纯的劳力、低利润项目，将会审慎选择。SI将会全面加强软硬件的研发，推出更多的自由解决方案，以来生态合作伙伴提供差异化、特色化、定制化的解决方案，满足客户的要求。

　　AI企业全面进入城市级大安防项目市场。2018年BAT企业频频出现在中标人名单、AI类的独角兽企业也逐渐浮出水面，城市级大安防项目一直是AI落地的最佳场景，我们坚信2019年是AI类企业的落地之年。

　　十四五规划。2020年结束的时候，就是下一个五年计划的开始，2021~2025年是国民经济和社会发展第十四个五年，而十四五规划将是指导未来项目建设的方向，相信很多新技术、新产品、新解决方案的应用已经在筹划之中，企业要拥有较好的竞争态势，需要未雨绸缪，提前做好十四五规划的相关工作，才能够有更美好的未来。

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